Dokumenty do produktów emerytalnych
Co znajdziesz na tej stronie?
Informacje o produktach
OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)
IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)
IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
Podstawowe informacje
Oferta Aviva SFIO PPK - wersja anglojęzyczna
Prospekt informacyjny Aviva SFIO PPK
Informacja dla klienta Aviva SFIO PPK
Dyspozycje składane do pracodawcy
Deklaracja finansowania wpłat podstawowych PPK
Deklaracja finansowania wpłat dodatkowych PPK
Oświadczenie o zawartych umowach PPK
Wniosek o dokonywanie wpłat PPK
Dyspozycje składane do Avivy
Wniosek o zwrot środków z PPK Aviva - wszystkie dyspozycje
Wniosek o wypłatę po 60 roku życia z PPK Aviva
Wniosek o zwrot środków przed 60 rokiem życia z PPK Aviva
Wniosek o wypłatę środków z tytułu śmierci Uczestnika PPK
Oświadczenie spadkobierców podział spadku
Procedura wypłaty środków po zmarłym Uczestniku PPK
Wniosek o wypłatę - poważne zachorowanie
Kluczowe informacje dla inwestorów
KIID Aviva SFIO PPK 2025 - dla osób urodzonych w latach 1963-1967
KIID Aviva SFIO PPK 2030 - dla osób urodzonych w latach 1968-1972
KIID Aviva SFIO PPK 2035 - dla osób urodzonych w latach 1973-1977
KIID Aviva SFIO PPK 2040 - dla osób urodzonych w latach 1978-1983
KIID Aviva SFIO PPK 2045 - dla osób urodzonych w latach 1983-1987
KIID Aviva SFIO PPK 2050 - dla osób urodzonych w latach 1988-1992
KIID Aviva SFIO PPK 2055 - dla osób urodzonych w latach 1993-1997
KIID Aviva SFIO PPK 2060 - dla osób urodzonych w latach 1998-2002
KIID Aviva SFIO PPK 2065 - dla osób urodzonych w latach 2003-2007
Okresowe ujawnienie informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI)
AFI SFIO PPK 2025 - dla osób urodzonych w latach 1963-1967
AFI SFIO PPK 2030 - dla osób urodzonych w latach 1968-1972
AFI SFIO PPK 2035 - dla osób urodzonych w latach 1973-1977
AFI SFIO PPK 2040 - dla osób urodzonych w latach 1978-1983
AFI SFIO PPK 2045 - dla osób urodzonych w latach 1983-1987
AFI SFIO PPK 2050 - dla osób urodzonych w latach 1988-1992
AFI SFIO PPK 2055 - dla osób urodzonych w latach 1993-1997
AFI SFIO PPK 2060 - dla osób urodzonych w latach 1998-2002
PPE (Pracownicze Programy Emerytalne)
Gwarantowa Renta Kapitałowa
Dokumenty archiwalne
OFE
IKE
Nazwa dokumentu Data obowiązywania | |
Ogólne warunki ubezpieczenia | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Ogólne warunki ubezpieczenia | 31.12.2017 - 11.12.2020 |
Ogólne warunki ubezpieczenia | 1.01.2016 - 30.12.2017 |
Podstawowe informacje dotyczące | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 19.10.2019 - 11.12.2020 |
Podstawowe Informacje dotyczące ubezpieczenia | 20.10.2018 - 18.10.2019 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 31.12.2017 - 19.10.2018 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 1.01.2016 - 30.12.2017 |
Wykaz opłat i limitów | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Wykaz opłat i limitów | 19.10.2019 - 11.12.2020 |
Wykaz opłat i limitów | 20.10.2018 - 18.10.2019 |
Wykaz opłat i limitów | 31.12.2017 - 19.10.2018 |
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych | 19.10.2019 - 11.12.2020 |
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych | 31.12.2017 - 18.10.2019 |
Nota objaśniająca | - |
IKZE
Nazwa dokumentu Data obowiązywania | |
Ogólne warunki ubezpieczenia | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Ogólne warunki ubezpieczenia | 20.01.2018 - 11.12.2020 |
Ogólne warunki ubezpieczenia | 1.01.2016 - 19.01.2018 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 19.10.2019 - 11.12.2020 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 20.10.2018 - 18.10.2019 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 31.12.2017 - 19.10.2018 |
Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia | 1.01.2016 - 30.12.2017 |
Wykaz opłat i limitów | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Wykaz opłat i limitów | 19.10.2019 - 11.12.2020 |
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych | 12.12.2020 - 10.12.2021 |
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych | 19.10.2019 - 11.12.2020 |
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych | 31.12.2017 - 18.10.2019 |
Nota objaśniająca | - |
Gwarantowana Renta Kapitałowa
Wnioski i formularze
OFE
Formularz reklamacji wysyłany do ZUS
Dyspozycja wypłaty zgromadzonych środków w razie śmierci członka OFE
Oświadczenie o najbliższej rodzinie członka OFE
Oświadczenie współmałżonka o stosunkach majątkowych
Formularz zmiany danych członka lub beneficjentów OFE
Instrukcja zmiany danych członka OFE
Oświadczenie zmiany danych osobowych lub adresowych
Oświadczenie zmiany lub uaktualnienia danych beneficjentów
Oświadczenie o rozdzielności majątkowej i podziale środków OFE
PPK
PPE (Pracownicze Programy Emerytalne)
IKE, IKZE, Gwarantowana Renta Kapitałowa
Częste pytania
Czy można przekazać środki z OFE do ZUS - zgodnie z nowym projektem ustawy (reformą emerytalną)?
Nie, obecnie nie jest to możliwe. Prace nad ustawą dot. reformy emerytalnej zostały wstrzymane przez rząd. W obecnej chwili środki z OFE do ZUS przekazywane są stopniowo - tak jak do tej pory. Transfer pieniędzy zaczyna się 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego danego członka OFE tak, aby w dniu przejścia tej osoby na emeryturę, całość pieniędzy była w ZUS i aby to ZUS wypłacał emeryturę.
Gdzie znajdę swoją polisę i dokumenty do ubezpieczenia?
Dokumenty do ubezpieczenia, np. polisę lub ogólne warunki ubezpieczenia, znajdziesz w serwisie MojaAviva. Po zalogowaniu przejdź do szczególów produktu, a następnie wybierz zakładkę Dokumenty.
Jak zawrzeć umowę o IKE lub IKZE?
Umowę o IKE lub IKZE w Avivie możesz zawrzeć na spotkaniu z Agentem. Jeśli ważne są dla Ciebie wygoda i bezpieczeństwo, spotkanie może się odbyć online.
Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty środków w razie śmierci członka OFE?
W razie śmierci uczestnika Aviva OFE, osoby uprawnione do wypłaty mogą otrzymać zgromadzone przez niego środki. Będą do tego potrzebne m.in. wniosek o wypłatę, akt zgonu oraz kopia dokumentu tożsamości uprawnionego. Pełna lista wymaganych dokumentów zależy m.in. od tego, czy członek OFE wskazał osoby uprawnione do odbioru środków i czy miał wspólność majątkową.
Jak zlecić transfer środków zgromadzonych na IKE/IKZE?
Wystarczy, że prześlesz na bok@aviva.pl lub listownie na nasz adres:
- pismo z własnoręcznym podpisem,
- potwierdzenie zawarcia IKE/IKZE/PPE w innej instytucji – czyli np. skan umowy – które powinno zawierać: Twoje dane osobowe, nazwę instytucji, z którą zawarłeś umowę oraz numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.
Twoja polisa
Szczegółowy zakres i informacje o swoim ubezpieczeniu znajdziesz w serwisie MojaAviva