Fundusz Strategia Akcyjna

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie dochodu w długim terminie poprzez inwestycje na krajowym i zagranicznych rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym wysokich dochodów poprzez inwestycje na rynkach akcji, które charakteryzują się jednocześnie wysoką zmiennością.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane głównie w akcjach oraz w niewielkim stopniu w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcji krajowych i zagranicznych

Poziom ryzyka:

Wysokie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.01.2022

  • miesięczna stopa zwrotu

    2,65%

  • roczna stopa zwrotu

    Nie dotyczy

  • wartość bieżąca

    10,2646 zł

  • Typ funduszu

    Akcji

  • Data rozpoczęcia działalności

    10.12.2021

  • Wartość początkowa

    10 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 5 lat

  • Wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    1,95 % w skali roku

     

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Strategia Akcyjna

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Strategia Akcyjna

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Strategia Akcyjna 10,2646 zł 0,00% hidden 2,65% up - - -
Pobierz xls Pobierz csv