Fundusz Międzynarodowy

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki poprzez inwestycje na rynkach finansowych w kraju i za granicą, głównie poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach, w szczególności akcjach zagranicznych. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać prawie całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpiecznych dłużnych instrumentach finansowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 7% instrumenty finansowe rynku pieniężnego
  • 93% akcje, głównie zagraniczne

Poziom ryzyka:

Wysoki

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

  • miesięczna stopa zwrotu

    3,58%

  • roczna stopa zwrotu

    -7,23%

  • wartość bieżąca

    12,2671 zł

  • Typ funduszu

    Akcyjny ze znaczącą częścią aktywów zagranicznych

  • Data rozpoczęcia działalności

    24.03.1997

  • Wartość początkowa

    5 zł

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2,5% w skali roku

  • Zalecany okres inwestowania

    Co najmniej 5 lat

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Międzynarodowy

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Międzynarodowy

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Międzynarodowy 12,2671 zł 0,57% up 3,58% up -7,23% down -10,85% down -6,75% down
Pobierz xls Pobierz csv