Fundusz Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest średnioterminowy  i stabilny wzrost wartości jednostki Funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego, głównie związanego z inwestowaniem części aktywów Funduszu na rynku akcji.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, nieznaczna część aktywów jest lokowana w akcjach.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

  • 17% akcje
  • 83% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niski

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

  • miesięczna stopa zwrotu

    0,27%

  • roczna stopa zwrotu

    2,12%

  • wartość bieżąca

    4,7546 zł

  • Typ funduszu

    Stabilnego wzrostu

  • Data rozpoczęcia działalności

    24.03.1997

  • Wartość początkowa

    1 zł

  • Zalecany okres inwestycji

    Co najmniej 2 lata

  • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

    2,25 % w skali roku

  • Podmiot zarządzający aktywami:

    Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
  • 5 lat

  • 3 lata

  • 1 rok

  • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Stabilnego Wzrostu

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Stabilnego Wzrostu

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Stabilnego Wzrostu 4,7546 zł 0,18% up 0,27% up 2,12% up 4,38% up 8,85% up
Pobierz xls Pobierz csv