Struktura aktywów i stopa zwrotu Aviva OFE

Struktura aktywów Aviva OFE

Struktura aktywów OFE wg stanu z dnia 29 grudnia 2017

Szukasz informacji?

Czemu służy stopa zwrotu?

Każdy z funduszy emerytalnych może stosować (w ramach ograniczeń ustawowych) własną politykę inwestycyjną. O tym, która z nich jest skuteczniejsza (czyli przynosi wyższe zyski), można przekonać się, analizując stopy zwrotu. Im wyższa stopa zwrotu, tym więcej zyskali członkowie funduszu.

Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE działających na rynku w danym okresie -to suma iloczynów stóp zwrotu każdego z otwartych funduszy emerytalnych i odpowiadającego mu wskaźnika przeciętnego udziału w rynku ustalonego według aktywów netto. Średnia ważona stopa zwrotu jest ustalana wg stanu z 31 marca i 30 września za ostatnie 36 miesięcy. Jeżeli udział w rynku danego funduszu jest wyższy niż 15 proc.,  jego udział w średniej ważonej zostaje obniżony do 15 proc., a pozostała część zostaje rozdzielona proporcjonalnie wśród pozostałych OFE. Dzięki temu wiemy, jaka jest średnia wyników działalności inwestycyjnej wszystkich OFE, stanowiąca podstawę do porównywania wyników funduszu. Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji powtórzenia ich w przyszłości.